11月10日行业要闻早餐

国际动态

1、10月境外机构债券托管量增加226亿元

中国债券信息网中央结算公司9日公布数据显示，10月境外机构在中央结算公司的债券托管面额增加226亿元，至3.52万亿元。当月，境外机构净增持国债240亿元，累计持有国债2.3万亿元。

2、巴基斯坦大使称今年中巴贸易额有望破纪录

巴基斯坦驻华大使莫因·哈克在参加第四届中国国际进口博览会期间，接受专访时表示，中巴今年目前的双边贸易额是200亿美元左右，年底或将达到250亿美元。莫因·哈克说，今年双边贸易额和对华出口额都有望创下前所未有的纪录，而他相信，其中一大推力就是进博会。

3、俄罗斯央行：俄国际储备创历史新高

俄罗斯央行当天公布的数据显示，截至11月1日，俄罗斯国际储备超过6240亿美元，创下历史新高。俄罗斯的国际储备是俄罗斯央行和政府持有的高流动性外国资产。储备包括货币型黄金、特别提款权、在国际货币基金组织的储备头寸和外汇储备。2020年俄罗斯国际储备增长了7.5%，截至今年1月1日的储备总额为5958美元。

4、美国白宫：将加速翻新、扩建港口及口岸计划

当地时间11月9日，美国白宫表示，作为刚刚通过的1.2万亿美元基建法案的一部分，投资170亿美元以翻新、扩建港口的项目将尽快推进。白宫表示，这170亿美元将用于改善美国沿海及内陆港口、水路以及陆路入境口岸等基础设施。

5、EIA预计明年初原油供过于求

美国能源信息署预计布伦特原油价格将在2022年随着石油增产而下跌，同时其略微上调了2021年原油价格预期，大体维持2022年油价预期不变；拜登政府此前面对OPEC+拒绝增产或将在本周宣布动用战略石油储备，同时寻求其他新的政府工具稳定油价。

6、英国食品杂货通胀率创新高

英国数据公司Kantar的最新数据显示，由于持续的供应链危机，英国食品价格正以2020年8月以来的最快速度上涨。今年10月，英国的食品杂货通胀率上涨至2.1%，这是自2020年8月以来的最高水平。上周，英国央行宣布维持关键利率不变，但随着整体通胀率接近5%，预计很快就会加息。

7、特斯拉上海超级工厂10月出口量首次突破4万辆

全国乘用车市场信息联合会数据显示，10月特斯拉(TSLA.O)上海超级工厂出口量首次突破4万辆，创造中国新能源汽车出口全新高点。据了解，10月特斯拉上海超级工厂批发销量超过5万辆，达到了54391辆，同比增长245%，出口数量则达到40666辆。2021年至今，特斯拉上海超级工厂出口量已近15万辆。

8、高盛警告：美国通胀明年会变得更糟

高盛4月份开始时预测的年底通货膨胀率为2.77%，现在已经迅速增长，而高盛每个月都不得不在新研报里调高通胀预期。目前10月预计的整体CPI将达到6.31%。根据每月45个基点的增长率估计，这个数字将会越来越高。

9、美股周二小幅收跌

标普500指数录得9日来首次下跌，纳指结束此前连续11个交易日上涨的行情。美国10月PPI环比增长0.6%，同比增长8.6%。市场等待周三的CPI数据以进一步判断美国的通胀状况。道指跌112.24点，或0.31%，报36319.98点；纳指跌95.81点，或0.60%，报15886.54点；标普500指数跌16.45点，或0.35%，报4685.25点。

10、原油周二创两周来最高收盘价

美国原油期货价格周二上涨并创两周来的最高收盘价。一些分析师指出，有关美国可能从战略石油储备中释放原油的传言，凸显了当前的原油供应短缺。周二纽约商品交易所12月交割的西德克萨斯中质原油（WTI）期货价格上涨2.22美元，涨幅2.7%，收于每桶84.15美元，创10月26日以来的最高近月合约收盘价。

11、黄金期货周二收高0.2%

黄金期货价格周二录得连续第四个交易日上涨，创7月7日以来的最长连续上涨时长纪录。10月生产者价格指数显示通胀继续上涨，令金价得到支撑。纽约商品交易所12月交割的黄金期货价格上涨2.80美元，涨幅近0.2%，收于每盎司1830.80美元，创9月3日以来的最高收盘价。至此，黄金期货价格已录得连续第四个交易日上涨。

12、股市及外汇行情一览表

国内财经

1、10月中国中小企业发展指数回落至86.1

中国中小企业协会9日发布，受国内疫情多点散发、扩散风险加大以及经济运行阶段性、结构性、周期性因素交织影响，生产和内需恢复动能继续减弱，供需两端同步放缓，经济下行压力明显加大。10月中国中小企业发展指数（SMEDI）回落至86.1，比上月下降0.3点。

2、央行上海总部：全面减免支付手续费 缓解小微企业负担

人民银行上海总部表示，各银行在执行减费政策的基础上，主动加大降费范围、简化退费流程、扩大政策惠及对象，切实为小微企业和个体工商户降低成本，减轻负担。经支付宝初步测算，通过减免小微商户网络支付服务费和商家提现手续费两项费用，预计每年减费让利金额可超过40亿元。下一步，将在总行指导下，继续督促辖内金融机构切实落实减费让利政策，通过明察、暗访、约谈等多种形式，确保支付降费政策红利全面惠及市场主体。

3、10月集合信托发行、成立规模“四连降”

用益金融信托研究院最新数据显示，10月集合信托产品的发行和成立规模“四连降”。当月发行规模1049.35亿元，环比减少28.74%；成立规模735.58亿元，环比减少23.89%。其中，投向房地产领域的产品成立规模下滑明显，成立规模87.25亿元，环比下滑46.18%。

4、多方密集部署，工业绿色发展支持政策加码

据悉，近期多方密集部署，加快推动工业领域绿色低碳发展。11月9日，国家发展改革委等十部门印发《“十四五”全国清洁生产推行方案》提出，到2025年工业领域清洁生产全面推行。工信部等部门将加快推进绿色制造工程，发展绿色低碳产业，大力推动制造业节能技术和产品应用。央行8日正式推出碳减排支持工具，为工业减排提供相应的金融支持。

5、白鹤滩水电站累计发电量破百亿千瓦时

11月8日晚上，世界第二大水电站——白鹤滩水电站已投产的4台百万千瓦机组累计生产清洁电能突破百亿千瓦时。白鹤滩水电站共安装16台我国自主研制的百万千瓦水轮发电机组，第五台三号机组8日结束了72小时试运行，正式投产发电。白鹤滩水电站6月首批机组投产发电以来，已有近三分之一机组实现投产发电。三峡集团白鹤滩工程建设部机电项目部主任康永林表示，截至目前，白鹤滩已投产的机组发电100亿千瓦时，为中国的节能减排做出了新贡献。随着白鹤滩第五台发电机组的投产，三峡集团长江干流上的乌东德、白鹤滩、溪洛渡、向家坝、三峡、葛洲坝6座梯级电站总装机容量超过6000万千瓦。目前，日均发电量达10亿千瓦时。

6、中汽协：前9月汽车零部件出口金额615.1亿美元

据中国汽车工业协会整理海关总署的出口数据显示，1-9月，汽车零部件出口金额615.1亿美元，同比增长41.8%。在汽车零部件主要出口品种中，与上年同期相比，四大类汽车零部件品种出口金额继续保持快速增长势头。

7、今年1—10月广州港外贸货物吞吐量破亿吨

今年1—10月广州港共完成外贸货物吞吐量超过1亿吨，外贸货物吞吐量和集装箱量较去年同期分别增长15.2%、11.2%。其中，外贸煤炭接卸量增长超过50%，粮食增长48.1%，石油化工品增长11.2%。截至10月底，广州港今年净增外贸航线19条，使得外贸航线总数达到139条，实现三大航运联盟聚首南沙港区，南沙汽车口岸外贸作业量同比增长近3倍，创下新高。

8、广东：逐步放宽广州、深圳汽车上牌指标限制

广东省人民政府办公厅印发关于促进城市消费若干政策措施的通知：逐步放宽广州、深圳汽车上牌指标限制，释放消费需求。大力推广节能车、新能源车使用，2021—2022年，广州市配置节能小汽车增量指标增加至8万个；深圳市进一步放宽新能源小汽车指标申请条件，取消社保条件等限制，促进新能源小汽车销售。

9、成都将于10日启动今年秋冬首个重污染天气黄色预警

成都市决定将于11月10日零时启动今年秋冬第一个重污染天气黄色预警。据悉，重污染天气黄色预警期间，成都将执行各项应急相应措施，其中包括全市范围内禁止露天烧烤、燃放烟花爆竹；建筑垃圾运输车辆以及运输煤炭、砂石、袋装水泥等易产生扬尘的运输车辆全天24小时禁止通行；易产生扬尘的建材禁止露天敞开堆放和加工；产生挥发性有机物的房屋建设、房屋修缮、大型商业建筑装修、外立面改造等行业的喷涂，粉刷作业停工；施工现场国Ⅱ及以下的非道路移动机械停用等措施。

10、三峡集团发电装机进入“亿”千瓦时代

当前，正值全国电力供应保障的关键时期，三峡集团水电、风电项目协同并进再发力，发电装机容量累计突破1亿千瓦，为今冬明春的电力保供再添绿色动能。最新数据显示，三峡集团发电装机容量已达1.01亿千瓦，相当于4.5个三峡电站装机容量总和。其中，清洁能源装机容量超过9600万千瓦，占比约96%，标志着三峡集团向建设世界一流跨国清洁能源集团目标又迈进了一步。

11、部分企业近期计划在银行间市场发行债务融资工具

中国银行间市场交易商协会11月9日举行房地产企业代表座谈会。据参会人士透露，招商蛇口、保利发展、碧桂园、龙湖集团、佳源创盛、美的置业等公司近期均有计划在银行间市场注册发行债务融资工具。

12、浙江省“十四五”将建设筹集120万套保障性租赁住房

从浙江省住房和城乡建设社厅获悉，该省将加快发展“保障性租赁住房”，“十四五”期间，浙江省计划建设筹集120万套（间）保障性租赁住房。其中，杭州市区、宁波市区、义乌市等12个人口净流入大城市，新增保租房将占到新增住房供应量的30%以上；德清县、丽水市区、衢州市区等25个重点发展城市，新增保租房将占新增住房供应量的15%以上。

13、机构：10月上海二手房成交量同比下降53%

据上海链家研究院的监控数据，10月份上海全市共成交二手房1.3万套，环比增长8%，同比下降53%；成交金额422亿元，环比增长10%，同比下降57%；套均总价314万元/套，环比持平，同比下降9%；成交均价38812元/平方米，环比增长1%，同比下降7%。

证券期货

1、沪指重回3500点

11月9日，三大指数早间高开低走，盘中一度集体翻绿。午后指数震荡回升，沪指重回3500点上方。截止收盘，沪指报3507.00点，涨0.24%，成交额为4212亿元（上一交易日成交额为4220亿元）；深成指报14571.93点，涨0.43%，成交额为5897亿元（上一交易日成交额为6169亿元）；创指报3409.94，涨0.88%，成交额为2453亿元（上一交易日成交额为2628亿元）。北向资金全天净卖出21.16亿元，为连续3日净卖出；其中沪股通净卖出19.54亿元，深股通净卖出1.62亿元。

2、上交所上市公司突破2000家

历经30多年的激荡，上交所成立31周年在即，截至当前，上交所共有A股挂牌企业1999家(剔除退市企业)，总市值超过56万亿元。从挂牌时间来看，2017年以来，上市数量屡创新高，2020年达到235家，2021年截至11月共有挂牌企业216家。从地域上来看，企查查数据显示，长三角地区偏爱挂牌上交所，浙江、上海和江苏位列前三，分别有288家、275家和268家企业上市。从市值分布来看，上交所中小盘股(流通市值200亿元以内)占比较大，共计76%。

3、券商2022年投资展望：A股盈利增速放缓

临近年末，包括中信证券、中金公司、招商证券等在内的各大券商机构2022年投资策略陆续出炉。综合来看，券商普遍认为，2022年经济增长或将回归潜在增速，A股盈利增速也将随之放缓。但国内产业升级与自主趋势仍在延续，从中或将衍生出结构性机会。另外，明年市场投资主线或将出现方向性变化，整体风格将转向偏稳健的板块，消费行情有望重新回归。

4、券商年内新增借款规模大增

不差钱的券商也在开启“借借借”模式。根据上市券商公告不完全统计发现，今年以来，至少有16家券商披露新增借款金额超上年末净资产20%，累计新增借款规模合计3177.72亿元。其中下半年以来，共有9家券商披露了最新的今年以来的新增借款规模，广发证券、长江证券前10个月累计新增借款分别超上年末净资产的20%和40%。

5、郑商所：调整部分期货合约交易手续费

郑商所：自2021年11月10日当晚夜盘交易时起，纯碱期货2201合约的交易手续费标准调整为10元/手，日内平今仓交易手续费标准调整为20元/手。自2021年11月11日起，红枣期货2112、2201、2203、2205、2207及2209合约的交易手续费标准调整为15元/手，日内平今仓交易手续费标准调整至15元/手。

1、十部门：大力推进重点行业清洁低碳改造

发改委等十部门联合印发《“十四五”全国清洁生产推行方案》，方案提出，大力推进重点行业清洁低碳改造。严格执行质量、环保、能耗、安全等法律法规标准，加快淘汰落后产能。全面开展清洁生产审核和评价认证，推动能源、钢铁、焦化、建材、有色金属、石化化工、印染、造纸、化学原料药、电镀、农副食品加工、工业涂装、包装印刷等重点行业“一行一策”绿色转型升级，加快存量企业及园区实施节能、节水、节材、减污、降碳等系统性清洁生产改造。在国家统一规划的前提下，支持有条件的重点行业二氧化碳排放率先达峰。在钢铁、焦化、建材、有色金属、石化化工等行业选择100家企业实施清洁生产改造工程建设，推动一批重点企业达到国际清洁生产领先水平。

2、建材、钢铁、有色金属行业碳配额分配方法呼之欲出

记者多方了解到，目前相关部门正在制定有色金属、建材、钢铁行业的碳配额分配方法，推动上述三大行业企业参与碳交易。此前，生态环境部分别委托中国建筑材料联合会、中国有色金属工业协会、中国钢铁工业协会开展建材、有色金属、钢铁行业参与碳排放权交易的相关工作。

3、海关总署：10月我国船舶出口325艘

海关总署数据显示，2021年10月中国船舶出口325艘，同比下降2.1%；1-10月累计出口4023艘，累计同比增加11.9%。

4、煤炭最高日产量创近年新高

今年下半年以来，煤炭供应偏紧，价格高涨。冬春两季又是煤炭消费高峰，需求还将进一步增加。10月以来，各部门、各煤企推进煤炭保供稳价，产量持续增加，煤炭期现货价格大幅回落，确保能源安全保供和人民群众温暖过冬。国家发展改革委的数据显示，随着产能释放，10月份以来煤炭产量持续增长，11月1日至5日煤炭日均调度产量达到1166万吨，较9月底增加超过120万吨，最高日产量达到1193万吨，创近年来新高。（新华社）

5、国家铁路电煤发送量持续高位运行

从中国国家铁路集团有限公司获悉，国铁集团坚决贯彻落实国家电煤保供要求，扎实开展今冬明春发电供暖用煤运输保供专项行动，电煤发送量持续高位运行，有力保障了人民群众生产生活需要和国民经济平稳运行。10月1日至11月8日，国家铁路发送电煤1.57亿吨，同比增长26.8%。至11月8日，全国363家铁路直供电厂存煤平均可耗天数达到21.8天，较9月末增加7.8天，存煤可耗天数7天以下的直供电厂全部消除。

6、10月挖掘机销售18964台 同比下降30.6%

据中国工程机械工业协会对25家挖掘机制造企业统计，2021年10月销售各类挖掘机18964台，同比下降30.6%；其中国内12608台，同比下降47.2%；出口6356台，同比增长84.8%。

7、中钢协副会长骆铁军赴中国房地产业协会调研交流

中国钢铁工业协会副会长骆铁军8日赴中国房地产业协会，就房地产行业运行情况、发展趋势及钢结构应用等方面进行了调研交流。骆铁军表示，房地产行业是钢铁主要下游用户行业之一，用钢量大、高质量发展空间广。房地产政策保持定力、行业稳定运行是钢铁行业平稳发展的重要保障。钢铁行业将继续加强与房地产行业的交流合作，共同推动高强钢筋、钢结构的应用，共促上下游行业高质量发展。

8、今年前10月包钢营收超千亿元

包钢日前对外消息指，作为内蒙古工业长子，今年前10月包钢已实现营业收入1000亿元以上，实现利润86亿元以上，均创历史同期最好水平，成为内蒙古国资监管系统首家营收超千亿元企业。

9、中国电力企业联合会：电厂煤炭库存继续拉升

中国电力企业联合会发布中国电煤采购价格指数分析周报显示，本周北方陆续开始集中供暖，加之寒潮早于往年，电厂发电量和供热量均有所增长；电力企业继续保持最大采购力度，入厂煤量继续大幅上涨，已超今年1月份最高水平，库存日均增长超过100万吨。以当前供应水平，在不出现大范围降温等突发情况下，预计11月下旬库存有望达到去年同期水平。

10、中煤集团再次发力全面下调港口坑口煤

中煤集团再次全面下调港口和坑口动力煤销售价格，一是北方港口5500大卡煤炭平仓销售价格全部在1100元/吨以下，二是所属晋陕蒙生产企业5500大卡煤炭坑口价格一律不超过900元/吨，全力引导市场合理预期，引导煤炭价格回归理性。

11、大港油田今冬明春可向京津冀地区供气逾23亿立方米

寒潮突袭，京津冀地区近日迎来大范围降雪。为保障京津冀乃至整个华北地区天然气供应，8日上午9时，中国石油大港油田板808、828储气库作业区库5-7等5口井顺利开井采气，预计今冬明春可向京津冀地区供应天然气突破23亿立方米。

12、哥伦比亚对华钢型材作出反倾销终裁

11月5日，哥伦比亚贸工旅游部发布2021年10月29日第280号公告，对原产于中国的钢型材作出反倾销肯定性终裁，决定对涉案产品征收离岸申报价（FOB）37.88%的反倾销税，措施自公告发布于官方公报之日起生效，有效期为3年。涉案产品为厚度小于等于0.46毫米、简单加工或冷加工、轻型非结构性的镀锌和镀铝锌钢型材，涉及哥伦比亚税号7216.61.00.00、7216.91.00.00和7228.70.00.00项下的产品。

13、淡水河谷与中冶集团就炼钢脱碳合作签署谅解备忘录

近日，淡水河谷在第四届进博会上与中冶集团签署谅解备忘录，将在炼钢脱碳领域开展合作。根据谅解备忘录，淡水河谷和中冶集团有意共同探索、分析和讨论可能的解决方案，以使双方与钢铁制造行业的客户合作，助力它们实现脱碳并改善环境业绩。淡水河谷凭借 Tecnored技术生产生铁，可以用生物炭（来自不同类型的生物质）取代高达100%的化石燃料，由此显著减少二氧化碳的排放。

14、美国粗钢产量周报（2021年11月6日止）

11月6日止当周，美国国内粗钢产量为184.1万净吨，产能利用率为83.4%。而去年同期粗钢产量为161.1万净吨，产能利用率为72.8%。粗钢产量同比增长14.3%，周环比下降1%。2021年10月30日止当周，美国国内粗钢产量为186万净吨，产能利用率为84.3%。 经调整，至2021年11月6日止，2021年美国累计粗钢产量为8072万净吨，产能利用率为81.5%，同比增长20.1%。2020年同期分别为6718.9万净吨和67.3%。

15、土耳其1-9月螺纹钢出口量同比增长41.7%

据土耳其统计局（TUIK）统计数据，2021年1-9月土耳其共出口螺纹钢560万吨，同比大幅增长41.7%，出口金额为39亿美元，同比大幅增长107.8%。其中出口以色列最多，为78.37万吨，同比增长23.4%；其次是也门，为66.23万吨，同比下降4.94%；第三是新加坡，为62.56万吨，同比大幅增长167.08%。2021年9月，土耳其出口72.54万吨螺纹钢，环比增长17.4%，同比增长54.5%。

16、独联体板坯出口价上涨5-10美元/吨

据外媒报道，11月8日独联体板坯出口评估价为720-750美元/吨（FOB，黑海），周环比上涨5-10美元/吨。近期亚洲地区板材价格呈下跌趋势，亚洲地区的买家对独联体板坯需求整体较为低迷。

17、东南亚线材进口价下跌25-30美元/吨

据外媒报道，11月8日东南亚地区线材进口评估价为730-735美元/吨（CFR），周环比下跌2 5-30美元/吨（主要参考菲律宾低碳制网用线材进口价）。

18、新加坡螺纹钢进口价下跌15-20美元/吨

据外媒报道，11月8日新加坡螺纹钢按理重进口评估价为740-745美元/吨（CFR），周环比下跌15-20美元/吨。目前新加坡建筑行业开工率仍受疫情较大的影响，对螺纹钢的需求量整体较为低迷。

19、2021年10月份巴西铁矿石出口量环比下降8.38%

巴西外贸部（Secex）数据显示，2021年10月份，巴西铁矿石出口量为3085.8万吨，环比下降8.38%，同比下降0.84%。出口额为32.08亿美元，同比增长14.37%。2021年10月份，巴西铁矿石平均出口价格为103.95美元/吨，较2020年10月90.13美元/吨,增长15.33%。

20、印尼9月煤炭出口量同比增长28%

印尼国家统计局公布的最新数据显示，2021年9月份印尼出口3626万吨煤炭，同比增长28.44%，但环比下降3.86%。其中，出口动力煤2728万吨，同比增长13.5%，环比下降0.21%；烟煤330万吨，同比增长19.03%，环比下降17.03%。中国仍是印尼第一大出口市场，出口量达1575万吨，同比增长3.2倍，但环比下降19.32%；对印度的出口量为559万吨，同比下降44.85%，但环比上升23.02%。

21、需求整体有限 国际三港动力煤价格纷纷下行

上周（10月29日-11月5日），国际市场需求整体有限，国际动力煤价格纷纷下行。上周，国际终端用户进口需求继续减少，纽卡斯尔港动力煤价格周环比继续下降；国际终端用户采购需求仍然没有提高，理查兹港动力煤价格周环比持续下行；欧洲地区耗煤需求较前期有所减少，欧洲三港动力煤价格周环比承压下行。

22、美国商务部长称将很快与英国和日本商谈钢铝关税问题

美国商务部长Gina Raimondo表示，美国预计会“较快”开始与英国和日本进行磋商，解决两国对钢铝关税的反对意见，同时解决方案必须保护美国的产业。计划在下周一访问日本时与日本官员讨论钢铁问题，目前尚无法断言美国与日本距离解决该问题还有多远、是否可通过类似于欧洲的关税配额予以解决。

23、LME期铜收跌84美元

LME期铜收跌84美元，报9553美元/吨。 LME期铝收跌48美元，报2556美元/吨。 LME期锌收涨10美元，报3282美元/吨。 LME期铅收跌26美元，报2340美元/吨。 LME期镍收跌239美元，报19401美元/吨。 LME期锡收涨58美元，报37408美元/吨。

24、BDI指数周二上涨

波罗的海干散货运价指数周二上涨，受较大型的海岬型及巴拿马型运费上涨。波罗的海整体干散货运价指数上扬87点或3.2%，至2805点，连续第二日上涨。海岬型船运价指数上涨297点或8.8%，至3675点，创一周来最高水准。海岬型船日均获利增加2461美元，至30475美元。巴拿马型船运价指数上涨21点或0.7%，至3084点，结束十连跌。巴拿马型船日均获利上涨195美元，至27759美元。超灵便型船运价指数下跌50点或2.1%，至2284点，创近六个月低点。

25、夜盘黑色系商品全线暴跌

夜盘黑色系商品全线暴跌，铁矿跌逾6%创2019年1月以来新低。螺纹期货收报4109元/吨，跌4.38%；热卷期货收报4327元/吨，跌4.69%；铁矿石期货收报528.0元/吨，跌6.13%；焦炭期货收报2880.0元/吨，跌4.67%；焦煤期货收报2214.0元/吨，跌4.34%；动力煤收报865.2元/吨，跌4.10%。上期所原油期货2112合约夜盘收涨0.87%，报530.90元人民币/桶。 沪金夜盘收涨0.30%，沪银收跌0.54%。

26、全球商品价格走势一览表